外資點名 低價NB雙雄出頭天

CTWANT|記者:工商時報簡威瑟

外資青睞在家工作低價NB雙雄。
外資青睞在家工作低價NB雙雄。

台股電子類股輪動迅速,IC設計中高價股漲過一輪後,多頭士氣最新輪動回「在家工作」大趨勢與低價股上,NB股宏碁(2353)、緯創(3231)分獲美銀與花旗環球證券青睞,尤其著眼獲利成長與現金股利雙優勢,將推測合理股價調升至30與44元。

新冠肺炎疫情推升全球在家辦公需求,加上日本「GIGA School 構想」發酵,來自教育市場動能持續強勁,NB、Chromebook出貨量增長已是市場最熱話題之一,研究機構一面上調出貨量預期,一面鎖定相關受惠股。

美銀證券台灣區研究部主管鄭勝榮繼點名宏碁因營收貨幣多元,在新台幣升值趨勢中未必是受害者、甚至有匯兌收益可能後,最新再點出宏碁身為Chromebook第二大供應商,占全球出貨22%,僅次於惠普的27%,盛讚宏碁基本面受惠Chromebook熱賣風潮,調升推測合理股價至30元。

外資青睞在家工作低價NB雙雄

匯豐證券更高度看好宏碁與Google緊密合作、建構Chromebook生態系,將有助未來出貨比重提升,並對此進行完整情境分析。

匯豐提出,以宏碁Chromebook市占20%、且2021年將有三成學生添購新Chromebook為基礎假設,將為宏碁貢獻21%營收,換算2021年每股純益2.18元;若以市占40%、且成熟國家有更多學生購買新Chromebook的樂觀情境計算,宏碁2021年每股純益最高甚至可達3.46元,較市場預期倍增,在這樣的情況中,匯豐估計宏碁股價有挑戰50元實力,令市場耳目一新。

花旗環球證券針對緯創指出,基於NB需求穩健,看好緯創第四季營收可望季增9%,受惠規模經濟與產品組合轉佳,本季毛利率也會較第三季升溫。長線來看,在商務NB、物聯網(IoT)裝置比重增加,於企業伺服器與交換機市占提高,以及來自iPhone事業虧損縮減的幫助下,將對毛利率表現帶來正面效果。

外資估算,緯創獲利將逐年提升,繼2019年的2.4元,2020年將大增近三成至3.02元,2021年、2022年持續成長為3.63與4.04元。

在現金股利的項目上,外資對宏碁與緯創都抱有一定信心,二者推估現金殖利率介於7~9%間,提供股價堅定支撐。

原文出處:CTWANT

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